利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。利益披露应包括（）。 理财师的工作经验。 服务费用的披露。 由产品提供方如基金公司或保险公司支付的佣金的披露。 其他的额外奖励的披露。 理财师的薪酬结构。
（）是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段。 法律声明文件。 相关信息披露。 方案执行确认书。 持续理财规划服务。
在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（）。 首次复检会议。 制作投资报告的数量和频率。 提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率。 年度理财规划会议。 年度持续理财规划服务报告。
在家庭财务保障规划建议中，理财师在为客户进行风险管理效果评估时，其内容不包括（）。 风险覆盖评估。 可行性评估。 安全性评估。 整体性评估。
理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重要手段。
（）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。
