理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要强调()。 正确。 错误。
()是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等),进行专业分析的过程。 正确。 错误。
中国金融服务业目前还处在()的格局。 正确。 错误。
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,其内容包括()。 正确。 错误。
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。 正确。 错误。
理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性,这也是产生客户黏性、维护良好客户关系,以及开发新客户(包括通过转介绍)的一个重要手段。