在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（）。 首次复检会议。 制作投资报告的数量和频率。 提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率。 年度理财规划会议。 年度持续理财规划服务报告。
理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质，并在理财规划书中要强调（）。 生活品质。 生活方式。 理财目标。 生活品质和生活方式。
（）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。 客户家庭基本信息。 客户财务状况分析。 理财目标的评估和分析。 综合理财规划建议。
Excel是一款功能强大的电子表格和数据分析应用程序，熟练操作Excel的能力是是理财师必须拥有的基本技能。
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。 现金收支管理（包括债务管理）。 保险规划。 投资规划（不包括教育、退休养老问题）。 税务规划。 遗产规划。
在家庭财务保障规划建议中，理财师在为客户进行风险管理效果评估时，其内容不包括（）。
