在家庭财务保障规划建议中，理财师在为客户进行风险管理效果评估时，其内容不包括（）。 风险覆盖评估。 可行性评估。 安全性评估。 整体性评估。
理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重要手段。
Excel是一款功能强大的电子表格和数据分析应用程序，熟练操作Excel的能力是是理财师必须拥有的基本技能。
（）是检验客户家庭资产流动性的最主要的指标。 流动性资产比率。 流动性资产。 现金储备。 自用性资产。
对于雇佣了家政服务人员的家庭，该家庭潜在的财务风险是（）。 人身风险。 责任风险。 信用风险。 投资风险。
理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（）。
