（）是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段。 法律声明文件。 相关信息披露。 方案执行确认书。 持续理财规划服务。
在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（）。 首次复检会议。 制作投资报告的数量和频率。 提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率。 年度理财规划会议。 年度持续理财规划服务报告。
理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质，并在理财规划书中要强调（）。 生活品质。 生活方式。 理财目标。 生活品质和生活方式。
理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重要手段。
Excel是一款功能强大的电子表格和数据分析应用程序，熟练操作Excel的能力是是理财师必须拥有的基本技能。
中国金融服务业目前还处在（）的格局。
