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题目:证券公司积分管理系统的设计与实现

关键词:证券公司,客户积分,成本控制,员工激励

  摘要



客户关系管理工作中,客户价值评估和客户激励是客服工作中持续关注的两个重点。传统证券公司在进行客户关系管理时普遍存在着客户价值评定标准过于单一,客户回馈激励指标过于模糊的问题的现象。综合性券商的业务多样,不同业务的价值贡献各不相同,使用单一的指标例如业务购买金额评定客户价值,很难公平有效的衡量不同业务客户的不同价值,新老客户的不同价值,因此也很难准确有效地对客户进行评级和激励。

本文围绕着证券行业用于支撑客户关系管理的积分管理系统的设计与实现,探讨了多维度度量多种类积分评定的综合客户价值评定体系的建设以及该体系在积分管理系统中的具体实现。通过价值评定体系的建设和相应积分管理系统的实现,证券公司能够拓展客户管理管理内涵,将外部客户激励、业务部门客户工作管理、内部员工激励等三方面的管理需求进行综合实现,形成内外价值管理平台。

本课题研究期间,通过运用软件工程和项目管理的原理和技术,结合证券行业的业务特性,通过需求分析、系统设计、编码实现、测试调试各个阶段的有效工作,完成积分管理系统的实施。系统的实现采用纯Java技术,MVC三层架构,标准的企业级应用的框架平台。后台关键层次是接入控制和业务逻辑,形成数据业务通道。前台用ajax调用后台的报文服务,后台通过java ,生成报文并给前台调用。系统架构共分成展现层、接入控制层、业务逻辑层、数据管理层。

目前系统已完成设计与开发,通过了功能和性能测试,开始在一家证券公司生产环境部署应用。系统运行平稳,有效提升了客服工作,达到了系统设计要求。