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题目:某证券公司客户关系管理系统设计与实施

关键词:证券,客户关系,数据仓库,数据挖掘

  摘要

现阶段,证券市场竞争的不断加剧,证券公司的营销模式已经由原来的“以产品为核心”转向以“客户为核心”。证券行业由于客户数量众多,个体的基本情况千差万别,如何对客户进行细分、针对不同的客户群实施差异化营销和服务成为证券企业面临的重大课题。然而,某证券有限责任公司客户关系管理中仍存在着管理观念淡薄、客户信息共享不够、客户分类过于简单、个性化的产品和定制服务水平不高等问题。因此,构建适合企业业务需求的客户关系管理系统,使得客户资产保值增值,从而实现企业经营利润的最大化势在必行。 本文以某证券有限责任公司实际业务需求为背景,针对目前该公司客户关系管理中出现的诸多问题,首先对企业现状进行分析,并对企业的业务流程进行梳理和优化,在此基础上分析得出客户关系管理系统的功能需求和非功能需求;然后简要介绍了本文涉及的关键技术,并从系统总体架构、系统功能、数据库、接口以及安全等方面对系统进行设计;最后对该系统进行了测试和实施,并对系统的实施效果进行展示。该公司客户关系管理系统已经通过测试并成功实施,使其各项工作得到了有效的支持,提升了客户服务能力,满足了客户增值产品和高端服务的需求,提高了客户忠诚度和满意度,减少了客户流失,最终实现了客户资产最大化和企业利润的最大化。