● 摘要
交通银行为了规范各类各级客户的财富管理，有效维护零售客户，防范业务风险，开发设计了财富管理系统，本系统为总行数据集中模式，各行沃德客户、本地VIP和普通客户信息、全行性联盟合作信息及业务统计信息将全部集中总行主机，分行用个人电脑通过浏览器方式登录。
本论文首先阐述了客户等级分类，分析了业务流程；进行了财富管理系统的功能需求和非功能需求分析。接着进行了系统总体设计，包括系统体系架构设计、系统功能结构设计、系统网络拓扑设计、系统数据库设计及安全设计，系统实现了客户信息管理、贵宾客户申请、客户关系管理、申请任务管理、销售计划管理、联盟商管理、监控管理、系统管理和统计报表等功能，最后进行了系统的测试及实施。
财富管理系统的设计与实施，为客户经理等理财业务相关人员提供辅助工具，从而为客户实现全面、快捷、灵活的关系管理、财富规划和金融资产管理服务；同时财富管理系统可协助交通银行管理客户经理行为，规范业务流程，实现标准化管理。