当前位置:理财规划师基础知识题库>第一章理财规划基础题库

问题:

[多选] 信托在投资领域的具体表现形式有()。

共同基金。对冲基金。黄金投资。私募股权基金。外汇投资。

问题:

[多选] 通常将私募股权基金分为()几种。

风险投资基金。稳健型基金。收入型基金。成长型基金。收购基金。

问题:

[多选] 黄金投资一般分为()。

实物黄金投资。电子黄金投资。黄金期货投资。纸黄金投资。黄金期权投资。

问题:

[多选] 就金融投资而言,世界上最大的投资市场分别为()。

股票市场。期货市场。外汇市场。债券市场。黄金市场。

问题:

[多选] 职业道德准则中的一般原则包括()。

正直诚信原则。客观公正原则。勤勉谨慎原则。严守秘密原则。具体规范。

问题:

[多选] 富裕银行的VIP客户可以享受()优惠。

较高的信用额度。优惠消费折扣。银行卡免年费。汇款少收手续费。理财窗口优先办理业务。

问题:

[多选] 在家庭与事业形成期一般会涉及()。

消费支出规划。现金规划。投资规划。退休养老规划。财产传承规划。

问题:

[多选] 以下关于科学的理财,正确的说法是()。

理财规划的根据是生命周期理论。依据是个人或家庭的财务及非财务状况。运用科学的、规范的方法。制定的是某一方面或一系列相互协调的规划方案。最终目标是实现财务安全。

问题:

[多选] 关于理财规划的定义,以下说法正确的是()。

理财规划是全方位的综合性服务。理财规划强调个性化。理财规划经常以短期规划方案的形式表现。理财规划是一项长期规划。理财规划通常由专业人士提供。

问题:

[多选] 对于处于家庭与事业成长期的家庭主要需要做的理财规划有()。

子女教育规划。风险管理规划。投资规划。税收筹划。财产传承规划。