当前位置:助理理财规划师专业能力题库>第五章投资规划题库

问题:

[单选,案例分析题] 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财,这个客户很年轻,但是很厌恶风险。刘女士希望在1年内去欧洲旅游,3年之内买车,5年买房……且去年的税后收入500000元,年终结余200000元。按照理财规划的规范业务流程,理财规划师王先生在为客户进行投资规划时的合理步骤是()。

A . A.客户分析→资产配置→证券选择→投资评估
B . 客户分析→证券选择→资产配置→投资评估
C . 客户分析→投资评估→资产配置→证券选择
D . 客户分析→投资评估→证券选择→资产配置

理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财,这个客户很年轻,但是很厌恶风险。刘女士希望在1年内去欧洲旅游,3年之内买车,5年买房……且去年的税后收入500000元,年终结余200000元。王先生实施理财规划方案以后,通常要对该方案的绩效加以考评,理财规划师所做的投资的评价指标主要是()。 A.收益。 风险。 收益和风险。 以上没有正确答案。 任职、受雇于报纸、杂志等单位的记者、编辑等专业人员,因在本单位的报纸、杂志上发表作品取得的所得,应与其当月工资收入合并,按"工资、薪金所得"项目征收个人所得税。() 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财,这个客户很年轻,但是很厌恶风险。刘女士希望在1年内去欧洲旅游,3年之内买车,5年买房……且去年的税后收入500000元,年终结余200000元。王先生在给刘女士做投资规划时首先要做的是()。 A.收集客户的信息。 制定投资规划建议书。 分析客户的现金流情况。 帮客户选定投资产品。 个人兼职取得的收入,按"工资、薪金所得"项目缴纳个人所得税。() 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财,这个客户很年轻,但是很厌恶风险。刘女士希望在1年内去欧洲旅游,3年之内买车,5年买房……且去年的税后收入500000元,年终结余200000元。对此客户,因其厌恶风险,王先生在为此客户进行资产配置时,不应包括()。 A.股票。 债券。 基金。 期货。 理财规划师王先生要给一个客户刘女士进行理财,这个客户很年轻,但是很厌恶风险。刘女士希望在1年内去欧洲旅游,3年之内买车,5年买房……且去年的税后收入500000元,年终结余200000元。按照理财规划的规范业务流程,理财规划师王先生在为客户进行投资规划时的合理步骤是()。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服