当前位置:理财规划师基础知识题库>第八章理财规划师的工作流程和工作要求题库

问题:

[单选] 对定期评估频率描述不正确的是()。

A . 对资产规模较小的客户可以适当降低评估频率
B . 财务状况比较稳定的客户可以适当减少评估次数
C . 对风险偏好型的投资者可以适当减少评估次数
D . 频率越高对客户越有利,但同时也增大了理财规划师的工作量

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参考答案:

  参考解析

有些客户偏爱高风险高收益的投资产品,投资风格积极主动;而有些客户属于风险厌恶型的投资者,投资风格谨慎、稳健,注重长期投资。那么前者比后者更需要经常性的理财方案评估。

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