当前位置:理财规划书制作的标准和流程题库

问题:

[多选] 下列关于理财规划书可读性的说法中正确的有()

A . 第一页为整页的法律声明
B . 通篇都用第二人称“您”称谓客户
C . 第一页是致该客户及其家庭的一封信
D . 避免使用专业术语
E . 简单地告诉客户一些财务比率

工伤停工留薪期内的待遇是怎么规定的? 共享单车乱象如何治?共享单车的乱象已经引起了国家发展改革委的关注。据媒体报道,2017年4月,国家发展改革委主持召开了关于共享单车和分享经济的专题会议,会议对共享单车的价值表示了认可,认为其作为新型业态提升了社会运行效率,便利了人民群众;但同时也认为,信用体系不完善已成为制约共享单车进一步发展壮大的瓶颈。共享单车作为新业态的代表,在中国各大城市兴起,受到广大市民青睐,但在快速发展的同时,也暴露了一些问题,特别是停放混乱、损坏车辆等现象普遍存在。以北京市为例,《北京市鼓励规范发展共享自行车的指导意见(试行)》正式公开征求意见。其中指出,针对盗窃、侵占、破坏等违法行为,公安机关要按照相关法律法规进行处罚;针对违法骑行及乱停乱放行为,由市公安交管部门按照《中华人民共和国道路交通安全法》及《北京市非机动车停车管理办法》对承租人给予处罚;对影响市容市貌的车辆,市城管执法部门按照《城市市容和环境卫生管理条例》《北京市市容环境卫生条例》等法律法规进行处置。南京市还将网约自行车与个人信用挂钩。《南京市促进网约自行车健康发展的若干意见(征求意见稿)》提出,使用者故意损坏、盗窃网约自行车或者违反道路交通通行有关规定违规停放自行车的,由公安机关、城市管理等有关部门依据各自职责依法处理,并将其违法违规信息纳入个人信用记录;构成犯罪的,依法追究其刑事责任。信用共享体系建设,概括成22个字的关键词就是“代码、记录、平台、网站、双公示、监管、监测、奖惩、创建、两名单”。其中,“平台”是指()要全归集。 全国信用信息档案查询平台。 全国信用信息共享平台。 地方信用信息档案查询平台。 地方信用信息共享平台。 几何不变体系的组成规则有哪几条?() 两个刚片用不全交于一点、也不全平行的三根链杆相联,组成没有多余约束的几何不变体系。 三个刚片用不在同一直线上的三个铰相联,组成没有多余约束的几何不变体系。 在一个刚片上增加一个二元体,仍为没有多余约束的几何不变体系。 共享单车乱象如何治?共享单车的乱象已经引起了国家发展改革委的关注。据媒体报道,2017年4月,国家发展改革委主持召开了关于共享单车和分享经济的专题会议,会议对共享单车的价值表示了认可,认为其作为新型业态提升了社会运行效率,便利了人民群众;但同时也认为,信用体系不完善已成为制约共享单车进一步发展壮大的瓶颈。共享单车作为新业态的代表,在中国各大城市兴起,受到广大市民青睐,但在快速发展的同时,也暴露了一些问题,特别是停放混乱、损坏车辆等现象普遍存在。以北京市为例,《北京市鼓励规范发展共享自行车的指导意见(试行)》正式公开征求意见。其中指出,针对盗窃、侵占、破坏等违法行为,公安机关要按照相关法律法规进行处罚;针对违法骑行及乱停乱放行为,由市公安交管部门按照《中华人民共和国道路交通安全法》及《北京市非机动车停车管理办法》对承租人给予处罚;对影响市容市貌的车辆,市城管执法部门按照《城市市容和环境卫生管理条例》《北京市市容环境卫生条例》等法律法规进行处置。南京市还将网约自行车与个人信用挂钩。《南京市促进网约自行车健康发展的若干意见(征求意见稿)》提出,使用者故意损坏、盗窃网约自行车或者违反道路交通通行有关规定违规停放自行车的,由公安机关、城市管理等有关部门依据各自职责依法处理,并将其违法违规信息纳入个人信用记录;构成犯罪的,依法追究其刑事责任。信用共享体系建设,概括成22个字的关键词就是“代码、记录、平台、网站、双公示、监管、监测、奖惩、创建、两名单”。其中,“代码”是指()增量公示和存量转换要全到位。 统一社会信用代码。 统一企业信用代码。 统一个人信用代码。 统一政府信用代码。 在产出目标既定的前提下,产业结构运行的状态越好,那么全社会所需的投资总额就()。 越多。 越少。 不变。 趋向无穷大。 下列关于理财规划书可读性的说法中正确的有()
参考答案:

  参考解析

A项,如果第一页就给一整页的“假设”,或者所谓的“法律声明”,这些假设和数据以及法律声明不能和具体的理财规划的内容或客户的切身利益结合起来,没有人会有兴趣去看;DE两项,作为一份专业的理财规划书,不可避免地会出现一些专业用语,这时需要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释,如进行客户家庭财务信息分析时,不只是简单地告诉客户一些财务比率,更重要的是让客户明白这些数据代表的意思、成因以及客户如何去完善。

相关题目:

在线 客服