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问题:

[单选] 执行理财方案时,理财规划师应注意()。

A . 不论是在实施计划制定的过程中,还是在完成之后,都应当积极主动地与客户进行沟通和交流,但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来
B . 执行理财计划不必首先获得客户的执行授权
C . 妥善保管理财计划的执行记录
D . 理财方案的制订和执行最好一成不变

私人银行的服务对象是()。 金融机构的VIP客户。 中低端的普通客户。 拥有高净增财富的个人。 收入比例中外汇占比高的人。 施工承包商按照设计要求建造并最后移交工程业主,并执行营运功能的工程是()。 安装工程。 建筑工程。 临时性工程。 永久性工程。 不同的家庭形态,理财需求和具体理财规划内容也不尽相同。对于青年家庭、中年家庭和老年家庭,理财规划的核心策略分别为()。 进攻型防守型攻守兼备型。 进攻型攻守兼备型防守型。 攻守兼备型进攻型防守型。 防守型进攻型攻守兼备型。 建筑工程保险中,使得被保险人互为第三者的附加条款是()。 姐妹条款。 交叉责任扩展条款。 共命运条款。 过失或疏忽条款。 甲企业2013年12月31日购入的某项固定资产原值为7750元,预计使用年限为5年,预计净残值为250元,按双倍余额递减法计提折旧,则2014年年末该固定资产的账面价值为()元。 2790。 3160。 3250。 4650。 执行理财方案时,理财规划师应注意()。
参考答案:

  参考解析

在执行理财计划这一步骤中,理财规划师还需要注意以下的一些问题:①不论是在实施计划制定的过程中,还是在完成之后,都应当积极主动地与客户进行沟通和交流,让客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来。②执行理财计划必须首先获得客户的执行授权。③妥善保管理财计划的执行记录。理财方案本身也不是一成不变的,执行理财方案过程中当理财方案的假设前提发生变化或者客户的财务情况发生重大变化时,理财方案需要随时调整,因此,理财方案的制定和执行都是一个动态的过程。

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