当前位置:助理理财规划师专业能力题库>第五章投资规划题库

问题:

[单选] 实际操作中,主要根据客户的投资目标来配置资产,两者之间存在着一定的对应关系。以下不符合这种对应关系的是()。

A . 短期目标需求—1年内目标额配置在定期存款、短期债券基金等
B . 家庭预备金—3个月的支出额配置在活期存款、货币市场基金
C . 中期目标需求—5年内目标配置在中短期债券等
D . 中长目标需求—6~20年目标配置在平衡型基金等

小美是初中二年级学生,学习成绩中等偏下,性格孤僻,平时在学校较少与班上同学说话,经常独来独往,放学后也不跟社区里的同龄人玩耍。小美的母亲是从外地农村嫁到城里的“外来媳”,与亲戚邻居交往少。因为身体不好,主要在家接_些手工活贴补家用。小美的父亲是一线操作工人,三班倒,工作十分辛苦,收入较低。父亲对小美比较严厉,父女之间交流很少。因为工作时间关系,父母之间很少沟通。家里有什么事,都是父亲说了算。小美一家也不参加任何社区活动。社会工作者在一次“外来媳”家庭走访中遇到了小美,决定对其开展个案服务。在预估阶段,社会工作者只收集了小美对自己的看法,就认定小美的问题来源于自信心不足。 问题: 1.在本案的预估阶段,社会工作者还应从小美家庭层面收集哪些资料? 2.在本案的预估阶段,社会工作者还应从小美与环境的互动层面收集哪些资料? 男,34岁,查体发现心尖部舒张期隆隆样杂音,心率76次/分,律齐,肝脾肋下未及,双下肢无水肿。超声心动图示风湿性二尖瓣狭窄,瓣口面积为1.7cm2。平时活动无受限。哪项处理最合适()。 经皮球囊二尖瓣成形术。 人工瓣膜置换术。 洋地黄治疗。 利尿剂治疗。 避免重体力活动,定期随诊。 理财规划师在对客户判断性信息进行归纳和整理的时候,需要用到客户的投资需求与目标表格,该表格不包含的内容是()。 反映客户的投资现金准备。 综合投资需求。 证券、基金、保险、国债等各项投资需求以及期望达到、保持或者需要的数量或比率。 但不需要对各项的重要性进行描述。 1月5日,大连商品交易所黄大豆1号3月份期货合约的结算价是2800元/吨,该合约下一交易日跌停板价格正常是()元/吨。 2716。 2720。 2884。 2880。 从理财规划师的工作步骤来看,整个投资规划中不包括的是()。 客户分类。 资产配置。 证券选择。 投资实施。 实际操作中,主要根据客户的投资目标来配置资产,两者之间存在着一定的对应关系。以下不符合这种对应关系的是()。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

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