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问题:

[多选] 在客户的资金调用和调整成本过程中,理财师需要把握好以下原则()。

A . 事先重复沟通,让客户有明确的预期,以避免接下来每笔资金的动用、每个类别资产买进卖出及需要交纳的相关费用都会引起客户反弹质疑
B . 强调理财规划方案的整体性
C . 强调每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的
D . 总体把握方案执行进度效果
E . 从客户的利益出发,跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择,以降低客户的资金成本、费率

制定实施有关社会保险法令,并标志着现代社会保障制度产生的国家是() 英国。 日本。 意大利。 德国。 认证中心体系结构中负责为行业认证中心颁发及管理证书的是() RCA。 BCA。 CCA。 MCA。 下列哪一项是上班期间可以做的事() 看报纸。 听音乐。 看杂志。 学习硫酸知识。 导游语言的“八要素”是什么?分别体现了导游语言的什么特性? 不是安装转向车轮定位功用的理由()。 承受垂直载荷。 直线行驶稳定性。 转向轻便。 减小轮胎与机件磨损。 在客户的资金调用和调整成本过程中,理财师需要把握好以下原则()。
参考答案:

  参考解析

涉及客户的资金调用和调整成本时,理财师注意把握好三个原则,一是事先重复沟通,让客户有明确的预期,以避免接下来每笔资金的动用、每个类别资产买进卖出及需要交纳的相关费用都会引起客户反弹质疑:二是强调理财规划方案的整体性,以及每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的:三是在总体把握方案执行进度效果的同时,从客户的利益出发,跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择,以降低客户的资金成本、费率。从而提高整体方案执行效果和客户满意度。

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