当前位置:分析客户家庭财务现状题库

问题:

[多选] 信息收集的具体步骤包括()。

A . 理财师自己没有心理障碍
B . 引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息
C . 在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息
D . 制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息
E . 专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私

理财产品起点销售金额是多少? 改变水泥各熟料矿物的含量,可使水泥性质发生相应的变化,要使水泥具有较低的水化热应降低()含量。 G3S。 C2S。 C3S。 C4AF。 氨制冷系统中,氨泵进液管上的过滤器安装位置应尽量靠近氨泵。 社会公共需要的特征包括() 为满足社会公共需要所提供的公共产品,其效用具有“不可分割性”。 为满足社会公共需要所提供的公共产品不具有排他性。 社会成员享用为满足社会公共需要所提供的公共产品和服务,无须付出费用或只须付出少量费用。 满足公共需要的物质来源只能是剩余产品价值的一部分。 为满足公共需要所提供的产品和服务,必须等价交换。 在自然系统的氮循环过程中,空气中的氮要进入生态系统的食物链要先()。 由固氮生物固定。 由光合生物固定。 由草食动物采食。 由肉食动物捕食。 信息收集的具体步骤包括()。
参考答案:

  参考解析

信息收集的具体步骤包括:
首先,理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息
其次,引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息:我们能通过这些信息,可以向他反馈那些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯
再次,在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息
最后,制定系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息
在了解、收集客户相关信息方面,专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私,或者客户会不会告诉自己,而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。

在线 客服