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问题:

[多选] 为了保证理财规划建议书的顺利制定,且制定出的建议书真实可信,达到预期的效果,在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务()。

A . 客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
B . 按照合同的约定及时交纳理财服务费
C . 向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息
D . 如在理财规划的制定及执行过程中,客户的家庭或财务状况发生重大变化,有义务及时告知理财规划师及公司,便于调整方案
E . 提供的全部信息内容须真实准确

在编写理财规划建议书正文过程中,下列哪几项属于所需要的家庭成员基本情况及分析()。 基本情况介绍。 客户本人的性格分析。 客户投资偏好分析。 家庭重要成员性格分析。 家庭重要成员投资偏好分析。 女性,55岁,60kg。慢性肾功能不全3年,食欲缺乏、恶心、呕吐1周,深大呼吸,查血气示pH7.25,实际碳酸氢根12mmol/L,氧分压80mmHg,二氧化碳分压28mmHg,血肌酐980μmol/L,该患者合并代谢性酸中毒,下面纠酸方法最得当的是() 立即静滴5%碳酸氢钠150ml,后改为碳酸氢钠片口服。 立即静滴5%碳酸氢钠250ml,后改为碳酸氢钠片口服。 碳酸氢钠片2g,日3次口服。 碳酸氢钠片1.5g,日3次口服。 碳酸氢钠片1g,日3次口服。 下列关于战略定义的说法中,正确的有()。 加拿大学者明茨伯格将战略定义为一系列或整套的决策或行动方式。 事实上,公司大部分战略是事先的计划和突发应变的组合。 公司战略的现代概念强调的战略属性是应变性、竞争性及风险性。 公司战略的现代概念认为战略只包括为达到企业的终点而寻求的途径,而不包括企业终点本身。 斯坦伯格(1988)的爱情三角形中,包括的因素有()。 性活动。 激情。 承诺。 经济。 甲集团作为中国优秀企业的代表,其一举一动都备受外界关注,特别是在企业战略决策和经营管理等方面的理念与模式都成为众多渴望成长企业效仿的楷模。甲集团最近实施了以下三个方面的变革:第一,在对现有业务进行分类管理的基础上更加专注于核心业务和重点发展业务,保证资源投入与业务重点能够相匹配;第二,针对市场环境的技术变化,要建立更具客户导向的营销模式和组织架构;第三,采用与绩效挂钩的浮动工资制,同时建立合理的激励约束机制。根据以上信息可以判断,该公司进行的战略变革种类包括()。 技术变革。 产品和服务变革。 结构和体系变革。 人员变革。 为了保证理财规划建议书的顺利制定,且制定出的建议书真实可信,达到预期的效果,在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务()。
参考答案:

  参考解析

为了保证理财规划建议书的顺利制定,且制定出的建议书真实可信,达到预期的效果,在前言里也需说明客户的义务。客户的义务一般包括:按照合同的约定及时交纳理财服务费;向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息;提供的全部信息内容须真实准确;如在理财规划的制定及执行过程中,客户的家庭或财务状况发生重大变化,有义务及时告知理财规划师及其公司,便于调整方案;公司对制定的理财规划建议书拥有知识产权,未经本公司许可,客户不得许可给任何第三方使用,或在报刊、杂志上发表。

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