● 摘要
本文从浦发银行的现状分析入手，分析其在财富业务发展中遇到的问题，构建一套符合浦发银行的合理的财富业务管理系统。该系统实现了两个目的：将分散组织的财富业务管理转变为集中统一；由部分独立的信息系统转变为全面的、实时的信息共享模式。
首先，本文在财富业务管理系统研究的课题中，对国内外财富业务管理系统建设和应用现状进行了分析，提出了当前建设浦发银行财富业务管理系统应实现的功能，提出了财富业务管理系统的主要模块，包括营销管理、营销考核管理、客户管理、理财规划管理、产品管理、系统管理、统计报表等，针对每个模块分析了其功能特点和业务的相关流程图。论文从总体设计上论述了系统的体系架构、功能结构、网络拓扑等。
最后，通过系统测试与实施，阐述了实施中的成果与评价，叙述了在建设系统后取得的良好效果。本论文还对取得的研究成果进行了总结，明确了下一步的工作内容。财富业务管理系统能够很好地满足银行的业务需要，达到了预期目标。