问题:
[单选] 商业银行网点销售保险产品的人员必须取得()。
银行从业人员资格证书。保险代理从业人员资格证书。证券从业人员资格证书。保险兼业代理业务许可证。
问题:
[单选] 商业银行应当向保险公司提供()的客户投保信息,确保保险公司承保业务和客户回访工作顺利开展。
全面、完整、真实。真实。全面。完整。
问题:
[单选] ()作为代理保险业务销售行为的实施主体,应当加强代理保险业务销售行为管理,加大内部对销售人员的培训力度,强化对误导销售、错误销售等违规行为的内部责任追究,建立健全相应管理制度和处罚制度。
保险公司。商业银行。保险人。保险行业协会。
问题:
[单选] 私人银行主要满足客户的哪些需求?()
个人金融需求。家庭或家族理财需求。事业发展融资需求。个人、家庭及事业发展全方位需求。
问题:
[单选] 私人银行的服务对象为个人金融资产(AUM)()万元以上高净值客户。
100。300。600。1000。
问题:
[单选] 以下哪项不是私人银行内部环境的特点?()
尊贵。大众化。舒适。私密。
问题:
[单选] 综合财富规划是建立在私人银行客户的()基础上。
生命周期。家庭成员数量。企业经营状况。身体健康情况。
问题:
[单选] 私人银行财富规划报告的特点不包括()。
综合化。主观化。专业化。个性化。
问题:
[单选] 综合财富规划运用()实现私人银行客户的财富目标。
标准化流程、专业化工具和方法。客户经理主观判断。同业普遍的做法。第三方机构的研究。
问题:
[单选] 私人银行为客户提供综合财富规划,关于这项业务,以下说法正确的是()。
客户不需要将财富目标告知客户经理。为客户制定静态资产配置方案。需要持续进行审慎性评估和监控。只为客户提供单一产品。